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12日收评:沪指涨0.1%创十一连阳 地产领涨
2018-01-12 17:20   腾讯证券 我要评论

  

今日,沪深弱势开盘,地产股继续强势,板块内涌现涨停潮;银行、保险等金融股轮动走强,维护沪指强势震荡,再创近期反弹新高。受龙头易见股份停牌的影响,近期强势的区块链概念股表现分化,资金分歧出现,盘中有租售同权等概念一度走强,但带动作用明显不足,加之国产芯片、5G走弱,中小创指处于弱势震荡的状态。至收盘,创业板跌逾1%,沪指继续收阳,创下26年来最长连涨纪录,史上第二次创下十一连阳壮举。

截至收盘,沪指涨0.10%,报收于3428.94点,成交2159.61亿元;深成指跌0.02%,报收于11461.99点,成交2413.32亿元;创业板报收于1785.71点,跌幅1.03%;中小板跌0.33%。

盘面上,家用电器、保险、酿酒等板块涨幅居前;供气供热、软件服务、半导体等板块跌幅较大。

技术上,目前来看,沪综指3400点一线的支撑力度较强,因此预计盘中调整幅度或不会太大;另外中期向上格局已经确立的情况下,短线出现回踩,后市反弹的高度或会更高。

今日,家电板块一路高走,至收盘,格力电器涨4.92%,老板电器涨4.73%,青岛海尔、美的集团均有不错涨幅。海通证券分析称, 2017年仅空调销量增速明显高于往年,其他子行业销量增速与往年无异;地产周期性上,白电、黑电、小家电等海外需求、更新需求占比大,地产拉动的新置需求占比小,且由于龙头在各自细分行业上的份额提升,地产边际影响十分有限;家电大多数年份收益排名市场前六。行业的持续超额收益主要源于业绩的推动,因而行情的延续性需关注基本面情况而非前期表现。因此从行业层面看,我们判断18年空调销量增速环比有所回落,但龙头仍将保持双位数收入增长。其余子行业延续稳定增长的同时,龙头份额、均价提升趋势不变,收入仍将保持快速增长。业绩端受益原材料以及汇率的边际改善,增速有望超过收入。

地产股今日也表现强势,至收盘包括香江控股、大龙地产、京汉股份、沙河股份、荣安地产、宋都股份6股封涨停板。源达投顾对此评价称,不管是房地产还是钢铁,其背后的上涨逻辑仍集中在业绩增长上,所以价值投资仍为目前市场运行主线,关注有业绩支撑的二三线蓝筹个股,但一定不要追高。而对于消息面的影响,银河证券最近表示,近期,南京、郑州、武汉、长沙、济南、合肥、兰州等一些城市局部放松了楼市限购政策,引发了市场对于2018年房地产政策或将边际放宽松的预期。此外,住建部宣布2018年棚户区改造580万套,超出了市场之前预期。此前,由于2017年下半年开始房地产销售增速与房地产新开工增速都持续下滑,市场对于2018年的房地产行业较为悲观。而本次的房地产政策方放松与棚户区改造将分别有助于修复2018年房地产销售与新开工的悲观预期。

对于后市宏观角度上,南方全天候策略基金经理夏莹莹判断2018年经济增长动能将有所修复。通胀方面,在核心CPI趋势延续和食品低基数的作用下,2018年2月份CPI同比上行的压力已经较大。而在“脱虚向实”的宏观大环境下,如果蔬菜、猪肉、医疗、居住或原油等任意方面出现增量扰动,2018年通胀的压力可能进一步上升。流动性方面,在发达国家逐渐退出宽松政策和国内金融监管加强的背景下,货币政策难以宽松,资金面将维持紧平衡格局。

行业机会方面,中信证券诸建芳发布2018年宏观视角下的行业机会报告认为,由于2018年房地产处于下行周期,汽车产业由于购置税优惠政策退出也处于下行周期,因此,在收入增速回升和信用扩张保持平稳的条件下,除房地产和汽车产业链条之外的耐用消费品和服务消费也会受益于房地产和汽车周期的下行,服务消费可能是2018年的亮点。此外,诸建芳还指出外贸产业链条将持续受益于全球经济的回暖。在全球经济回暖的带动下,全球贸易也将会进一步复苏。由此而带来的航运、港口、集装箱、造船业等行业景气度的回升,这些行业在2018年也存在持续的配置机会。

民生证券分析认为,新年以来市场环境持续保持利多氛围,资金积极做多,成交量也温和放大,热点良性轮动,预计春节前市场都会保持很好的赚钱效应。不过由于短期市场涨速过快,也存在短线调整的需求,从市场运行情况看,在结构性轮动机会下,调整或将以板块间的轮动来实现。一方面业绩超预期的白马品种继续上行,另一方面前期热点题材板块已有异动,很可能产生新的领涨热点,人工智能、大数据、芯片替代、5G等新兴产业板块中有业绩支撑、流动性较好的龙头品种可重点关注。

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